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半導體行業年度盤點:乘風破浪2020 開啟更好2021

    作者:宏拓新軟件
    發布日期:2021-01-18         
閱讀:65     
 
 

2020年雖然不易,但我們仍舊能披荊斬棘與砥礪前行。其中面對疫情衛生事件的沖擊下,作為高科技技術推動力的半導體行業的未來更是充滿了不確定性,回顧這一年內的起起與落落,半導體企業是如何求生存、謀發展?以及展望2021,該怎樣把握市場方向、調整或升級策略以隨時應對挑戰?

圖源網絡

大小型并購案頻現


“并購”成為了2020年半導體行業內關鍵搜索詞之一,其中多起并購交易涉及金額龐大。特別是在病毒疫情全球蔓延與全球經濟周期下行的情況,還發生了如此大規模的并購潮,確實打破了人們對行業資源配置的慣性認知。據半導體器件應用不完全統計,有以下并購案例。

1.英偉達將收購ARM,交易金額最高達400億美元;英偉達以交易總價值70億美元收購色列芯片制造商Mellanox Technologies。


2.超微半導體(AMD)以350億美元收購賽靈思(Xilinx)。


3.亞德諾半導體(ADI)斥資209億美元收購美信集成產品(Maxim Integrated Products)。


4.英飛凌以109.8億美元完成對賽普拉斯半導體公司收購。


5.美滿電子(MarvellTechnology Group)以100億美元收購美國Inphi。


6.SK海力士以90億美元收購英特爾的NAND閃存及存儲業務。


7.臺灣環球晶圓收購同行業第4位的德國Siltronic達成協議,收購金額約為45億美元。


8.艾邁斯半導體(AMS)以56億美元的價格收購歐司朗。


9.韓國半導體制造商SK Siltron以4.5億美元收購杜邦SiC晶圓業務。


10.聞泰科技收購安世半導體(Nexperia),交易對價63.34億元,交易完成后,聞泰科技將合計持有安世半導體98.23%的股權。


11.寧波江豐電子以16.02億元收購Silverac Stella。


12.意法半導體(ST)簽署兩項并購協議,涉及收購超寬帶(UWB)專家BeSpoon的全部股本,以及Riot Micro的蜂窩物聯網連接資產;意法半導體宣布收購SOMOS半導體資產;其三筆收購均未對外公布交易金額。

國內本土廠商沖刺科創板盛宴


2019年7月22日到2020年12月31日,科創板已上市半導體公司共有33家;從產業鏈的角度出發,基本覆蓋整個半導體產業鏈各個環節,包括設計、材料、設備、制造、封測、IDM等。根據公開數據顯示,33家科創板已上市半導體公司在首發募集資金方面合計募集970.52億元,占科創板上市公司總募資規模的35.34%。

據半導體器件應用不完全統計,2020年有以下21家半導體企業登陸科創板:

據半導體器件應用不完全統計,2020年有以下21家半導體企業登陸科創板:


整體上看,半導體企業陸續在科創板上市已經成為了市場關注的焦點,并且也展現了我國半導體產業快速發展的勢頭。同時,基于國產替代與新基建等新興機遇,助推半導體企業在市場獲得充足資金,可進行持續的技術提升以及產品研發。當然,未來上市企業名單會持續增多,據不完全統計,目前進入受理期與輔導期的半導體企業包括有,比亞迪、中車、中圖半導體、炬芯科技、珠海越亞、賽微微電子、中微半導體(深圳)、佰維存儲、江波龍、天微電子、帝奧微、納芯微、中感微電子等超數十家企業。

疫情肆虐,贏在戰略調整 

2020開年后,突發的新冠疫情衛生事件持續在全球范圍內蔓延,并直接打亂了人們的正常的生產生活秩序,使得全球各個國家的行業都產生了短期、中期、長期的影響。毫無疑問,半導體行業作為全球科技革命與產業變革的重要力量,其受到的影響是深遠的。羅姆半導體(上海)有限公司董事長藤村雷太表示,由于新型冠狀病毒疫情的影響,各地域的出勤率都明顯下降,依賴于人的生產形式已經成為業務連續性的新風險, 集團在供應鏈方面面臨的挑戰(比如整個供應鏈的信息管理和確保可追溯性)已經凸顯出來。

羅姆半導體(上海)有限公司董事長藤村雷太
羅姆半導體(上海)有限公司董事長藤村雷太

在疫情爆發之前,業界普遍預測2020年半導體行業會有驚人的增長表現,但如今卻要面臨前所未有的挑戰。Mathworks中國區行業市場經理李靖遠表示,目前疫情仍處于一個向常態化發展的狀態,出口受疫情所限仍將處于低迷狀態,消費也處在艱難恢復狀態,這讓整個半導體行業都面臨著太多不確定的因素。

Mathworks中國區行業市場經理李靖遠
Mathworks中國區行業市場經理李靖遠

雖然不確定的因素對全球的影響仍然無法預測,但反觀危機中或許能發現轉機的“萌芽”。瑞薩電子(中國區)董事長真岡朋光,從積極的角度提出了他的看法,“對于全球所有人和制造商而言,2020年是不平凡的一年。COVID-19的爆發及蔓延對每個人的生活、企業以及行業來說都一個重大的挑戰。雖然疫情帶來許多挑戰,但是另一方面也正由于疫情的爆發擴散,促進了工業、基礎設施和物聯網領域各類應用的發展。”

瑞薩電子(中國區)董事長真岡朋光
瑞薩電子(中國區)董事長真岡朋光

國民技術市場對外發言人則表示,受COVID-19疫情影響,上半年忙于抗疫情,制造業生產受到嚴重影響,導致企業營業收入出現下滑,但國民技術積極面對后疫情時期集成電路市場的深刻變化,在主營產品市場風險與機遇并存的局面下,結合公司核心技術能力,加快產品迭代和新產品戰略布局,聚焦“安全+通用”領域,優化資源配置,加強管理,以保持公司既有市場的產品競爭力和進入大規模新興市場的產品開發能力。

不難發現,隨著疫情的發展,其中最嚴峻的一個問題就是產業鏈之間的流動能力受限,西方部分國家出臺的相關政策措施,如減少國際航班,取消國家簽注,限制相關交流等,更是進一步的為全球半導體產業進出口“添堵”。安森美半導體中國區銷售副總裁 謝鴻裕(Roy Chia)認為,疫情是全球性的,讓大家真正成為全球的一員,共同抗疫戰疫,半導體行業也是全球性的,雖然疫情擾亂了全球市場,但半導體作為很多關鍵應用的基礎,迅速恢復了正增長。

安森美半導體中國區銷售副總裁 謝鴻裕(Roy Chia)
安森美半導體中國區銷售副總裁 謝鴻裕(Roy Chia)

謝鴻裕強調道,在全球范圍內思考和采取行動,如何利用全球行業的資源和人才支持急救人員和關鍵應用才是要重視的地方,如從維持患者生命的呼吸機、住院所用的輸液泵等醫療設備,到助力疫情追蹤和防控的機器視覺、人工智能和數據中心,以及實現居家工作、遠程學習、網上問診等保持社交距離的聯接方式。

對此,真岡朋光持有相同意見,他認為,比較典型的有對網絡帶寬、筆記本電腦、PC和平板電腦以及用于醫療保健、空氣質量監測應用的設備的需求不斷增長。同時,5G作為市場潛力增長領域之一,監控和語音用戶界面開始變得越來越重要,因為在現在這種環境下,人們變得更加敏感,希望通過減少各類觸摸抑制病毒的傳播。


廠商輪番漲價背后的底層邏輯

顯然,因為疫情關系,上游生產延期與物流管控直接沖擊了全球半導體產業鏈的穩定性。不僅如此,勞動力的短缺、人員隔離、推遲開工、原有訂單積壓以及企業原材料的采購停滯,都將不可避免地讓供應鏈出現中斷狀態。

因此,廠商之間輪番漲價成為了行業內的共識。航順芯片市場對外發言人表示,一方面是疫情原因,很多海外大廠開工率低,導致產能不足。同時,因華為被制裁事件的出現,使得市場大量廠家開始備貨芯片,以防止突然被制裁,出現沒有芯片可用局面。另一方面是5G浪潮的興起,不管是基站還是終端手機都大量需求芯片,而且疊加物聯網與新能源汽車進入市場需求放量期的因素,市場需求大量的MCU芯片以及功率半導體,導致了晶圓廠或者相關設計制造企業供給不足,從而引發漲價潮。

航順芯片
航順芯片

目前電子元器件漲價潮仍在繼續,國民技術市場對外發言人則從國產替代的角度表達了獨特看法,“雖然目前市場出現缺口,但是國產替代進口需求旺盛,給國產MCU企業帶了機會,不過由于上游原材料供應疲軟,國內供需同樣存在不平衡,在這樣的環境下,市場勢必會淘汰一部分實力不足,供貨不及時的廠商。”

在現代產業鏈體系中,下游電子元器件需求旺盛,多方應用領域增量顯著,那么同質量、同技術的產品是如何實現平行競爭替代的呢?

新冠疫情和貿易保護進一步加速了國產化的進程,國產化在各主要行業的應用將成為主旋律,對于已建立起長期穩定供應鏈合作關系的企業,才有機會把握住國產替代的機會,而滿足替代性能的需求和及時出貨是抓住機遇的前提。值得一提的是,目前內部環境受益“新基建+內循環”的經濟政策的刺激,外部環境受貿易保護與國外元器件廠商缺貨漲價影響,帶動國內元器件需求出現明顯增長勢頭。而回顧國內MCU器件廠商表現在替代需求旺盛,新客戶導入明顯增多,現有客戶采購金額顯著增長。國民技術市場對外發言人補充道。

國民技術
國民技術

根據權威機構數據初步統計顯示,2020年已有逾2000億元通過風險投資或私募股權投資(VC/PE)、IPO、定增(不含配套增發)、可轉債等方式進入半導體產業,而2019年僅為700多億元。

業界人士普遍認為,產業鏈雖然競爭激烈,但整體勢頭是朝著國產自主可控的方向發展。

不穩定的風險是會對半導體行業的供應與需求是會產生直接性、結構性的影響。南京薩特科技市場對外發言人認為,受疫情影響,國外產品的供貨和交期緊張,刺激了國內產品需求的增長。但另一方面,電子元器件國產化已經是一種必然趨勢,客戶對于國內器件品牌的信任度增強,對于保護器件的需求越來越大。特別是在后疫情時期,隨著疫情逐漸穩定,人們消費欲望增強。對于各類小型家電和消費電子產品的需求增加。

薩特科技
薩特科技

熱點應用市場的布局謀篇

2021年,進入后疫情時代,隨著有效疫苗的出現,意味著個人發展與半導體行業前景都將以螺旋式上升的方式成長。根據SIA于2020年底發布的WSTS行業預測顯示,2020年全球半導體年銷售額將增長5.1%,2021年將增長8.4%,高于7月份發布的WSTS預測。

半導體行業的增長預測得益于終端應用市場的持續爆發,展望2021年,因疫情催生的“線上”經濟和“宅經濟”仍將存在,而由5G、醫療電子、智能家居、新能源汽車等社會數字化變革也將迎來更加繁榮的發展契機。

邁入2021年,對于更高能效的功率半導體的需求無疑將會增加。據了解,安森美半導體在新能源汽車方面將持續提供高性能MOSFET、IGBT及SiC等寬廣的符合車規的方案,其具備獨一無二的寬禁帶生態系統,包括650 V SiC 二極管、1200 V SiC 二極管、1700 V SiC 二極管、650 V SiC MOSFET、750 V SiC MOSFET 、900 V SiC MOSFET、1200 V SiC MOSFET、1700 V SiC MOSFET、GaN高電子遷移率晶體管(HEMT)、GaN驅動器等分立器件及模塊,乃至仿真模型及軟件設計,且所有SiC都符合車規,并結合垂直整合和開放供應鏈,以確保持續的成本改善和供應的連續性以支持預期的增長。

而瑞薩電子則是與中國一汽集團在中國長春成立了聯合實驗室,展開深度合作,將助力中國一汽打造其智能駕駛自主開發平臺,共同開發自動駕駛、智能座艙、動力總成、車身控制等車載電控系統解決方案,并將首先應用于一汽旗艦品牌紅旗車型中。

需要說明的是,瑞薩電子還將專注于ADAS /自動駕駛,xEV和E/E架構(網關+DCU)。立足于瑞薩電子在車輛控制領域極具影響力的MCU,集成高端ADAS/自動駕駛和網關的SoC業務。此外,我們還將擴展模擬和電源產品到xEV(BMIC / IGBT),ADAS/自動駕駛傳感器(Lidar / Radar)領域,這一戰略也已經通過Intersil/IDT的收購付諸實踐。

事實上,如今我們所熟知的汽車、通訊、醫療、電子等領域正在受到了數字化下沉的沖擊。隨著新基建的發展,將加快推動各個傳統行業的數字化轉型,而構建數字化基礎的軟件設計尤為重要,目前MathWorks針對數字化轉型過程將提供針對不同行業和領域應用推出了超過100種軟件工具箱,通過利用專業化軟件功能,為工程師實現數字化的產品設計方案。

另一方面,大數據AI技術的應用價值已經在大部分熱點領域中得到驗證,不管是智能硬件、或是布局生態平臺都將融合設備信息集中式管理,從而為消費者用戶提供更加便捷、舒適、安全、有效節能的使用環境。

以智能家居為例,據航順芯片市場發言人表示,目前智能家居市場出現新的變化與增長潛力,是由于國外的智能家居還在處在比較傳統的有線智能家居,安裝麻煩,價格比較高,而國內的智能家居行業屬于后來居上,一直是以無線的為主,以前在智能控制方面多以ZIGBEE為主,在安防方面多以433、868為主,安裝方便,價格便宜,但不太穩定,現在物聯網LORA和NB-IOT的應用,有效的解決了這些問題。

與此同時,在AIot時代背景下,智能家居變化有:一是智能家居與人工智能的全面結合,智能家居不再局限于簡單的遙控控制,而是逐漸擁有真正的人工智能功能。二是系統性全屋智能,有系統性帶來的價值。

因為契合智能與疫情等眾多概念,醫療電子在2020年的表現可謂是有目共睹,根據中國醫療器械行業協會數據統計顯示,2019年全球醫療器械市場規模達到了4516億美元左右,并預測到2024年該產值將達到5945億美元。

從漲幅上觀察,未來的市場增長規模會明顯加速,其中又因突如其來的疫情影響主導,醫療電子產業的蓬勃發展將是全球的大趨勢。不過盡管該市場前景廣闊,但其產業的進入門檻較高,對于器件性能的要求較為嚴格,這就導致了競爭格局會變得更加集中且激烈。

據據薩特科技發言人表示,近些年薩特一直有在給一些醫療設備廠家供貨,未來會持續關注醫療設備領域的產品需求。值得一提的是,醫療設備最關注的當然是產品的可靠性和穩定性。我司擁有UL認證實驗室,這幾年也在不斷投入增加產品可靠性試驗設。在電路保護元器件方面,我司認為合金精密電阻和自動控制保護器具有很大增長潛力。


半導體器件應用總結

由于疫情的蔓延、全球經濟景氣周期、疊加大國之間的關系降到冰點等因素,過去的魔幻2020年不管是對于個人或是企業來說都是動蕩不安的。其中是以半導體產業為例,其規模龐大,涉及范圍廣泛,許多領域也因此出現了發展放緩的現象。

然而,這些現象所造成的影響并不全是消極的,在此類逆境中,我們可以清楚可觀地發現半導體產業新技術對應的垂直細分市場是在不斷加快中,其他的外在客觀因素只是進一步凸顯新技術的重要性,如有醫療電子、新能源汽車、5G、智能家居是眾多新技術應用中的部分例子。在可預見的未來,疫情仍將存在,市場需求仍待滿足,大國之間的關系“有松有緊”,它們將持續影響和重塑消費者的行為,同時也會對半導體產業提出了新的挑戰。

 

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